Szkolenie poświęcone jest analizie potrzeb klienta (APK), stanowiącej jeden z podstawowych elementów procesu dystrybucji ubezpieczeń oraz kluczowe narzędzie pracy agenta ubezpieczeniowego. Omówione zostaną przepisy regulujące obowiązek jej przeprowadzania, w tym wymagania wynikające z dyrektywy IDD oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
W programie szkolenia przedstawiono znaczenie prawidłowo przeprowadzonej analizy potrzeb klienta dla właściwego doboru ochrony ubezpieczeniowej oraz zapewnienia zgodności działań dystrybutora z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej. Wyjaśniono również rolę APK w procesie identyfikowania oczekiwań klienta i ograniczania ryzyka sprzedaży produktów niedostosowanych do jego potrzeb.
Dla kogo:
Projekt własny WeLearning
Cel szkolenia:
Szkolenie jest częścią cyklu IDD.
Od 1 października 2018 roku obowiązuje nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Wprowadza ona wiele zmian prawnych dla agentów ubezpieczeniowych i brokerów. W odpowiedzi na te zmiany przygotowaliśmy szkolenia e-learningowe, które z jednej strony precyzyjnie wyjaśniają nową rzeczywistość prawną, a z drugiej pozwalają na realizację wymogu uczestnictwa w 15 godzinach szkoleń rocznie.
Galeria
Więcej o cyklu szkoleń IDD dowiesz się na stronie:
