Rzetelna analiza potrzeb klienta to kluczowy element procesu sprzedaży ubezpieczeń i jeden z najważniejszych obowiązków wynikających z Dyrektywy IDD. Szkolenie e-learningowe „Analiza Potrzeb Klienta – aspekty prawne” przedstawia regulacje prawne, zasady dokumentowania i odpowiedzialność pośrednika w procesie dopasowania produktu do indywidualnych potrzeb klienta.
W trakcie szkolenia uczestnicy:
- poznają podstawy prawne obowiązku przeprowadzania analizy potrzeb klienta,
- dowiedzą się, jakie informacje należy zebrać i w jaki sposób je dokumentować,
- nauczą się rozróżniać zakres analizy w zależności od rodzaju produktu ubezpieczeniowego,
- zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi przejrzystości i rzetelności rekomendacji,
- zrozumieją konsekwencje prawne błędów w procesie analizy i dopasowania produktu.
Dla kogo:
Projekt własny WeLearning we współpracy z eOfWCA
Cel projektu:
Od 1 października 2018 roku obowiązuje nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Wprowadza ona wiele zmian prawnych dla agentów ubezpieczeniowych i brokerów. W odpowiedzi na te zmiany przygotowaliśmy szkolenia e-learningowe, które z jednej strony precyzyjnie wyjaśniają nową rzeczywistość prawną, a z drugiej pozwalają na realizację wymogu uczestnictwa w 15 godzinach szkoleń rocznie. Analiza Potrzeb Klienta – aspekty prawne jest częścią cyklu IDD.
Galeria
Więcej o cyklu szkoleń IDD dowiesz się na stronie:
