Prawidłowa ocena potrzeb klienta to podstawa odpowiedzialnego doradztwa i zgodnej z prawem dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Szkolenie e-learningowe „Ocena potrzeb klienta” pokazuje, jak skutecznie analizować sytuację, oczekiwania i cele klienta, aby proponować rozwiązania dopasowane do jego indywidualnych potrzeb – zgodnie z wymogami Dyrektywy IDD.
Podczas szkolenia uczestnicy:
- poznają zasady prowadzenia rozmowy doradczej oraz techniki zadawania pytań diagnozujących,
- dowiedzą się, jak dokumentować proces oceny potrzeb w sposób rzetelny i zgodny z przepisami,
- nauczą się dopasowywać produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne do profilu klienta,
- zrozumieją znaczenie transparentności i etyki w rekomendowaniu produktów finansowych.
Dla kogo:
Projekt własny WeLearning
Cel projektu:
Od 1 października 2018 roku obowiązuje nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Wprowadza ona wiele zmian prawnych dla agentów ubezpieczeniowych i brokerów. W odpowiedzi na te zmiany przygotowaliśmy szkolenia e-learningowe, które z jednej strony precyzyjnie wyjaśniają nową rzeczywistość prawną, a z drugiej pozwalają na realizację wymogu uczestnictwa w 15 godzinach szkoleń rocznie. Ocena potrzeb klienta jest częścią cyklu IDD.
Galeria
Więcej o cyklu szkoleń IDD dowiesz się na stronie:
