Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych to kluczowy element profesjonalnej obsługi klientów w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Szkolenie e-learningowe zostało opracowane z myślą o osobach, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z produktami emerytalnymi, inwestycyjnymi lub ochronnymi i chcą działać zgodnie z wymogami Dyrektywy IDD.

Podczas szkolenia uczestnicy:

• poznają strukturę i zasady działania polskiego systemu emerytalnego (ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK),
• dowiedzą się, czym są świadczenia gwarantowane przez państwo i jakie mają znaczenie w kontekście planowania finansowego,
• zrozumieją relacje między systemem publicznym a produktami oferowanymi przez instytucje finansowe,
• poznają obowiązki informacyjne i etyczne wynikające z Dyrektywy IDD,
• nauczą się, jak świadomie doradzać klientom w zakresie produktów emerytalnych z poszanowaniem ich potrzeb i sytuacji życiowej.

Szkolenie łączy teorię z praktyką – prezentuje zagadnienia w przystępny sposób, z przykładami i interaktywnymi ćwiczeniami. Dzięki elastycznej formule online uczestnicy mogą realizować materiał w dogodnym czasie i tempie, a zdobyta wiedza pozwala na bardziej świadome i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodowych.