Zrozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów finansowych to fundament profesjonalnej obsługi klienta oraz świadomego doradztwa w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Szkolenie e-learningowe „Podstawowe zagadnienia finansowe” zostało opracowane z myślą o osobach, które chcą uporządkować lub poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną w zgodzie z wymogami Dyrektywy IDD.
Podczas szkolenia uczestnicy:
- zapoznają się z zasadami etycznego i odpowiedzialnego przekazywania informacji zgodnie z Dyrektywą IDD.bardziej świadome i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodowych.
- poznają kluczowe pojęcia finansowe – takie jak inflacja, oprocentowanie, ryzyko, dywersyfikacja czy wartość pieniądza w czasie,
- dowiedzą się, jak interpretować podstawowe wskaźniki i dane finansowe,
- zrozumieją, jak działa rynek finansowy oraz jakie produkty inwestycyjne i ochronne są na nim dostępne,
- nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce doradczej, z uwzględnieniem potrzeb i profilu klienta,
Dla kogo:
Projekt własny WeLearning
Cel projektu:
Od 1 października 2018 roku obowiązuje nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Wprowadza ona wiele zmian prawnych dla agentów ubezpieczeniowych i brokerów. W odpowiedzi na te zmiany przygotowaliśmy szkolenia e-learningowe, które z jednej strony precyzyjnie wyjaśniają nową rzeczywistość prawną, a z drugiej pozwalają na realizację wymogu uczestnictwa w 15 godzinach szkoleń rocznie. Podstawowe zagadnienia finansowe jest częścią cyklu IDD.
Galeria
Więcej o cyklu szkoleń IDD dowiesz się na stronie:
